Graphic Packaging International lanza una oferta de notas senior de $500 millones, con la intención de utilizar los fondos para fines corporativos, al mismo tiempo que garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones de valores.
Graphic Packaging International, LLC ("Graphic Packaging"), una subsidiaria directa de propiedad total de Graphic Packaging International Partners, LLC ("Padre") y la subsidiaria operativa principal de Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), anunció hoy que lanzó una oferta para vender $500 millones de dólares en monto principal agregado de sus notas senior con vencimiento en 2032 (las "Notas Senior") en una oferta privada en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones.
Las Notas Senior serán obligaciones senior no garantizadas de Graphic Packaging. Las Notas Senior serán garantizadas por Padre y Field Container Querétaro (USA), L.L.C., así como por cualquiera de las subsidiarias nacionales materiales existentes y futuras de Graphic Packaging que garanticen las obligaciones en virtud de su Cuarto Acuerdo de Crédito Enmendado y Restablecido, enmendado, entre Graphic Packaging y ciertas de sus subsidiarias como Prestatarios, los prestamistas y agentes nombrados en el mismo, y Bank of America, N.A., como Agente Administrativo, con fecha del 1 de abril de 2021 (el "Cuarto Acuerdo de Crédito Enmendado y Restablecido"), y sus notas senior existentes con vencimiento en 2024, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Graphic Packaging espera utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar una parte de los préstamos pendientes bajo su facilidad de crédito rotativo senior garantizada nacional bajo su facilidad de crédito garantizada senior, para pagar tarifas y gastos incurridos en relación con la oferta de las Notas Senior y, en la medida en que haya ingresos remanentes, para fines corporativos generales.
Las Notas Senior y las garantías relacionadas se ofrecerán y venderán solo a personas que se consideren razonablemente calificadas como compradores institucionales en virtud de la exención de registro establecida en la Regla 144A bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses en virtud de la exención de registro establecida en la Regulación S bajo la Ley de Valores. Las Notas Senior y las garantías relacionadas no se han registrado ni se registrarán bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no pueden ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de las Notas Senior, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
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