Graphic Packaging International lance une offre de billets de premier rang de 500 millions de dollars, dans le but d'utiliser les fonds pour des fins corporatives, tout en assurant la conformité aux lois et réglementations sur les valeurs mobilières.

Graphic Packaging International annonce une offre de 500 millions de dollars de billets de premier rang.

Graphic Packaging International, LLC ("Graphic Packaging"), une filiale directe en propriété exclusive de Graphic Packaging International Partners, LLC ("Parent") et la principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre pour vendre 500 millions de dollars en principal de ses obligations senior échéant en 2032 (les "Obligations Senior") dans le cadre d'une offre privée en se fondant sur une exemption des exigences d'enregistrement de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la "Securities Act"), sous réserve des conditions du marché et autres conditions.

Les Obligations Senior seront des obligations non garanties de Graphic Packaging. Les Obligations Senior seront garanties par Parent et Field Container Queretaro (USA), L.L.C., ainsi que par toute autre filiale domestique importante existante et future de Graphic Packaging qui garantit les obligations en vertu de son Quatrième Amendement et Accord de Crédit Restatuté, tel que modifié, entre Graphic Packaging et certaines de ses filiales en tant qu'emprunteurs, les prêteurs et agents nommés dans celui-ci, et Bank of America, N.A., en tant qu'agent administratif, daté du 1er avril 2021 (le "Quatrième Amendement et Accord de Crédit Restatuté"), et ses obligations senior existantes échéant en 2024, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Graphic Packaging prévoit d'utiliser les fonds nets de l'offre pour rembourser une partie des emprunts en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable senior garantie domestique en vertu de son accord de crédit senior garanti, pour payer les frais et dépenses encourus dans le cadre de l'offre des Obligations Senior et, dans la mesure où il reste des fonds, pour des fins générales d'entreprise.

Les Obligations Senior et les garanties associées seront offertes et vendues uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en se fondant sur l'exemption d'enregistrement énoncée dans la Règle 144A en vertu de la Securities Act et en dehors des États-Unis, à des personnes non américaines en se fondant sur l'exemption d'enregistrement énoncée dans la Régulation S en vertu de la Securities Act. Les Obligations Senior et les garanties associées n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des Obligations Senior, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.


Mots-clés

Graphic Packaging International , offre de notes senior , exemption de la loi sur les valeurs mobilières , finance d'entreprise , offre privée.

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