L'indice mondial de la catégorie d'emballage de Mintec (MCI) a connu une modeste augmentation de 1% en décembre, atteignant 1 402 $/MT. Alors que la plupart des matériaux d'emballage ont connu des fluctuations marginales, les matières premières pour la production de papier et d'acier ont connu des hausses de prix au cours de la période.

1. Plastiques

Dans le segment des plastiques, tous les prix en Europe ont baissé en décembre, avec une baisse de 5,3% du polypropylène de l'UE [Code Mintec : 2O53] à 1 301 €/MT. Le marché européen des plastiques reste bien approvisionné, tandis que les coûts élevés d'emprunt ont eu un impact négatif sur la demande. Aux États-Unis, le sentiment était mitigé, avec des prix en baisse pour le polyéthylène en raison d'une augmentation des stocks et d'une faible demande, tandis que les prix du polypropylène et du PET ont augmenté en raison de perturbations logistiques en mer Rouge.

Pour référence, le prix du HDPE américain [Code Mintec : 2O81] a diminué de 18,7% en décembre, à 61,3 cents/lb, et le prix du PET américain [Code Mintec : 2O89] était de 65 cents/lb, une augmentation de 1,6% en décembre. En 2023, la demande de plastiques dans l'UE et aux États-Unis était fondamentalement faible, les prix du pétrole brut étant le principal moteur. Le marché américain des plastiques a montré une baisse de prix plus lente par rapport au marché européen, avec des prix du PP américain [Code Mintec : 2O85] en hausse de 52% en décembre.

2. Métaux

En décembre, les prix à terme de l'acier sur le marché américain ont commencé à baisser après une croissance dynamique le mois précédent. Le prix à 3 mois de la bobine laminée à chaud (HRC) de l'acier américain du CME [Code Mintec : HRCN] a chuté de 13% en décembre, à 1 102 $/MT. Les prix du HRC en Europe [Code Mintec : 1K01] ont augmenté de 5% en décembre, à 681 €/MT, les producteurs européens ayant augmenté progressivement les prix pour contrer la hausse des coûts des intrants. Les prix de l'étain ont continué d'augmenter aux États-Unis et en Europe en décembre.

L'année 2023 a été une année compliquée pour les producteurs d'acier, car les prix de l'acier ont baissé plus rapidement que les coûts de production en raison d'une demande faible. La production européenne d'acier pour les 11 premiers mois de 2023 a diminué de 8% par rapport à l'année précédente. Malgré cela, les prix de l'étain ont baissé de 16% en 2023, et les prix de l'aluminium ont fluctué dans une petite fourchette en raison d'un marché mondial excédentaire.

3. Papier

En décembre, le marché du papier d'emballage a montré une demande plus faible que prévu. Les prix du Kraftliner français 175g [Code Mintec : SZ173] n'ont baissé que de 1% en décembre en raison de la hausse des coûts de la pâte à papier. Le Testliner 2 français [Code Mintec : SZ176] a diminué de 3% en décembre, les producteurs ayant pu réduire les prix en raison d'une baisse de 14% des prix des déchets de carton ondulé. La production de papier de l'UE s'est stabilisée après avoir atteint un creux en juillet 2023.

Les prix de l'énergie, qui déterminent le coût de production, ont compensé les hausses de prix des deux années précédentes en 2023. Les acteurs du marché s'attendent à ce que les prix de la pâte à papier soient un moteur de croissance possible, avec une hausse de 11% de la pâte de bois résineux blanchie du Nord (NBSK) [Code Mintec : EX24] au cours des quatre derniers mois.

4. Verre

Le marché du verre d'emballage continue de faire face à une demande en baisse en raison des coûts élevés d'emprunt. Les prix du gaz naturel [Code Mintec : NGNL] sont en baisse, et le coût des matières premières, le sable de silice [Code Mintec : TT51] et la soude [Code Mintec : WY31], reste un facteur à surveiller en raison de possibles perturbations dans le transport maritime en mer Rouge.

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