Graphic Packaging International, LLC ("Graphic Packaging"), uma subsidiária direta integral da Graphic Packaging International Partners, LLC ("Controladora") e a principal subsidiária operacional da Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), anunciou hoje que lançou uma oferta para vender $500 milhões em valor principal agregado de suas notas seniores com vencimento em 2032 (as "Notas Seniores") em uma oferta privada, com base em uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), sujeita às condições do mercado e outras condições.

As Notas Seniores serão obrigações sêniores não garantidas da Graphic Packaging. As Notas Seniores serão garantidas pela Controladora e pela Field Container Queretaro (USA), L.L.C., bem como por quaisquer outras subsidiárias domésticas materiais existentes e futuras da Graphic Packaging que garantam obrigações nos termos de seu Quarto Contrato de Crédito Alterado e Restabelecido, datado de 1º de abril de 2021 (o "Quarto Contrato de Crédito Alterado e Restabelecido"), entre a Graphic Packaging e certas de suas subsidiárias como Mutuários, os credores e agentes ali nomeados, e o Bank of America, N.A., como Agente Administrativo, e suas notas seniores existentes com vencimento em 2024, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

A Graphic Packaging espera usar os recursos líquidos da oferta para pagar uma parte dos empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo sênior garantida doméstica sob sua linha de crédito sênior garantida, para pagar taxas e despesas incorridas em conexão com a oferta das Notas Seniores e, na medida em que houver quaisquer recursos remanescentes, para fins corporativos gerais.

As Notas Seniores e as garantias relacionadas serão oferecidas e vendidas apenas a pessoas que se acredita razoavelmente serem compradores institucionais qualificados, com base na isenção de registro estabelecida na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e fora dos Estados Unidos, a pessoas não americanas com base na isenção de registro estabelecida no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Notas Seniores e as garantias relacionadas não foram e não serão registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários ou das leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra das Notas Seniores, nem constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tal jurisdição.