O Índice de Categoria de Embalagens Global da Mintec (MCI) testemunhou um modesto aumento de 1% mês a mês (m-o-m), atingindo $1.402/MT em dezembro. Enquanto a maioria dos materiais de embalagem experimentou flutuações marginais, os materiais brutos para produção de papel e aço viram aumentos de preços durante o período.

1. Plásticos

No segmento de plásticos, todos os preços na Europa caíram em dezembro, com o polipropileno da UE [Código Mintec: 2O53] caindo 5,3% m-o-m para €1.301/MT. O mercado de plásticos da UE continua bem abastecido, enquanto os altos custos de empréstimos têm impactado negativamente a demanda. Nos EUA, o sentimento foi misto, com preços de polietileno caindo devido ao aumento de estoques e demanda fraca, enquanto os preços de polipropileno e PET subiram devido a interrupções logísticas no Mar Vermelho.

Para referência, o preço do HDPE dos EUA [Código Mintec: 2O81] caiu 18,7% m-o-m, para USc 61,3/lb, e o preço do PET dos EUA [Código Mintec: 2O89] foi de USc 65/lb, um aumento de 1,6% m-o-m. Em 2023, a demanda por plásticos na UE e nos EUA foi fundamentalmente fraca, com os preços do petróleo bruto sendo o principal fator. O mercado de plásticos dos EUA mostrou um declínio mais lento nos preços em comparação com o mercado da UE, com os preços do PP dos EUA [Código Mintec: 2O85] subindo 52% y-o-y em dezembro.

2. Metais

Em dezembro, os preços futuros do aço no mercado dos EUA começaram a cair após um crescimento dinâmico no mês anterior. O preço de 3 meses do aço laminado a quente (HRC) dos EUA da CME [Código Mintec: HRCN] caiu 13% m-o-m para $1.102/MT. Os preços do HRC na UE [Código Mintec: 1K01] subiram 5% m-o-m em dezembro para €681/MT, já que os produtores europeus aumentaram incrementalmente os preços para compensar os custos crescentes de insumos. Os preços da folha de flandres continuaram a aumentar nos EUA e na UE em dezembro.

O ano de 2023 foi um ano complicado para os produtores de aço, já que os preços do aço caíram mais rápido do que os custos de produção devido à fraca demanda. A produção agregada de aço europeia nos primeiros 11 meses de 2023 caiu 8% y-o-y. Apesar disso, os preços do estanho caíram 16% y-o-y em 2023, e os preços do alumínio flutuaram dentro de uma pequena faixa devido a um mercado global excedente.

3. Papel

Em dezembro, o mercado de papel para embalagens mostrou uma demanda mais fraca do que o esperado. Os preços do Kraftliner francês de 175g [Código Mintec: SZ173] caíram apenas 1% m-o-m devido ao aumento dos custos de polpa. O Testliner 2 francês [Código Mintec: SZ176] caiu 3% m-o-m, já que os produtores conseguiram reduzir os preços devido a uma queda de 14% m-o-m nos preços de resíduos de papelão ondulado. A produção de papel da UE se estabilizou após atingir um ponto baixo em julho de 2023.

Os preços de energia, que determinam o custo de produção, compensaram os aumentos de preços dos dois anos anteriores em 2023. Os players do mercado esperam que os preços da polpa sejam um possível impulsionador de crescimento, com a polpa de madeira branqueada macia do norte (NBSK) [Código Mintec: EX24] subindo 11% nos últimos quatro meses.

4. Vidro

O mercado de vidro para embalagens continua enfrentando uma demanda em declínio em meio a altos custos de empréstimos. Os preços do gás natural [Código Mintec: NGNL] estão diminuindo, e o custo de matérias-primas, como areia de sílica [Código Mintec: TT51] e barrilha [Código Mintec: WY31], continua sendo um fator a ser observado devido a possíveis interrupções no transporte no Mar Vermelho.

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